纽带法典:600677 纽带省略:航空呼应(60067,库存条编号:临2013-047

  股票乘客名额有限度局限的公司非外面的发行推销占有率末后

  董事会及每个人董事以誓言约束:、给错误的劝告性国务的或很好地妨碍,满意的的真理、准确和完好无损性承当个人和共同责任。

  重要满意的鼓励

  1.送货美国昆腾公司和价钱

  (1)库存典型:A股

  (2)送货美国昆腾公司:90,255,730股

  (3)发行价钱:元/股

  2.估计上市时期:这次发行新增股票已于2013年12月3日在奇纳纽带表达结算乘客名额有限度局限的责任公司上海公司柄状物结尾表达托管拘泥塑造。新发行的推销占有率为乘客名额有限度局限的血液循环股。。进入,奇纳宇宙空间财产科工集团公司和宇宙空间财产迷信技术资产设法对付乘客名额有限度局限的公司订阅的股票估计上市血液循环时期为2016年12月3日(如遇法定假日或发薪日,以后推姗姗来迟尔后的第任何人市日,以此类推合股订阅的股票估计上市血液循环时期为2014年12月3日(如遇法定假日或发薪日,以后推姗姗来迟尔后的第任何人市日。

  3.资产过户使适应:非外面的发行不关涉资产让。,发行目的均为现钞订阅。

  一、成绩概述

  (1)抬出去本成绩的相关性顺序

  1、董事会开票时期:2011年10月14日,航空呼应股份集团股票乘客名额有限度局限的公司(以下省略、公司或租房呼应进行了特别感应届B开会的第三方的开会。,深思因了《在附近公司向赠送的目的非外面的发行推销占有率训练的鸟嘴相接触》等这次非外面的发行的相关性鸟嘴相接触。2012年6月8日,宇宙空间财产呼应集中了特别感应届董事会第十三方的开会,深思因了《在附近整齐的非外面的发行推销占有率发行训练的鸟嘴相接触》等这次非外面的发行的相关性鸟嘴相接触。2013年6月19日,宇宙空间财产呼应集中了特别感应届美国航天局第二十二次开会,深思因了《在附近整齐的非外面的发行推销占有率发行训练的鸟嘴相接触》等这次非外面的发行的相关性鸟嘴相接触。

  2、合股大会由舆论决定时期:2012年6月25日,宇宙空间财产呼应集中第二次暂时合股开会,深思因了《在附近整齐的非外面的发行推销占有率发行训练的鸟嘴相接触》等这次非外面的发行的相关性鸟嘴相接触。2013年7月9日,租房呼应于年集中了第一流的暂时合股大会。,深思因了《在附近整齐的非外面的发行推销占有率发行训练的鸟嘴相接触》等这次非外面的发行的相关性鸟嘴相接触。

  3、签发适合的复核时期:2013年7月31日,经奇纳纽带监督设法对付政务会(以下省略“奇纳证监会”)推销占有率发行复核政务会复核,非外面的发行推销占有率的适合达到预期的目的称赞。。

  4、称赞补充纸张的时期和编号:2013年9月24日,奇纳证监会问题了《在附近赞同宇宙空间财产呼应股份集团股票乘客名额有限度局限的公司非外面的发行推销占有率的批》(证监答应[2013]1221号),称赞非外面的求婚。该批自赞同发行之日起6个月内无效。

  (二)推销占有率发行

  1、推销占有率典型:A股

  2、推销占有率面值:人民币元

  3、送货美国昆腾公司:90,255,730股

  4、发行价钱:元/股

  这次非外面的发行推销占有率的固定价格标准的日为公司特别感应届董事会第二十二次开会果断公报日。这次非外面的发行推销占有率的价钱不小于固定价格标准的新来二十张市日公司推销占有率市平均价格的90%,即发行价钱不小于元/股。:固定价格标准的新来20个市日推销占有率市平均价格=固定价格标准的新来20个市日推销占有率市总概略÷固定价格标准的新来20个市日推销占有率市存货总值)。201年度公司中期现钞彩金抬出去后,这次非外面的发行A股推销占有率的发行价钱不得整齐的为。

  这次非外面的发行的发行价钱为人民币元/股。,发行底价。。

  5、募集资产等同:人民币771,686,元

  6、发行费:人民币31,760,元

  7、募集资产净总值:人民币739,926,元

  8、保举人(主承销品商):中国国际自信地期待使就职公司纽带股票乘客名额有限度局限的公司(以下省略“中国国际自信地期待使就职公司建投纽带”)

  (三)募集资产验资和股票表达使适应

  1、募集资产验资使适应

  2013年11月26日,立信会计事务所(特别普通使无空闲)问题了信并力报字[2013]210900号《验资宣告》。停飞该《验资宣告》,表示保留或保存时用2013年11月26日,这次发行募集资产等同为771,686,元,估及发行费31,760,元后,这次非外面的发行募集资产净总值为739,926,元。

  2、股权表达使适应

  宇宙空间财产呼应这次发行的A股推销占有率已于2013年12月3日在奇纳纽带表达结算乘客名额有限度局限的责任公司上海公司使筋疲力尽股票表达托管拘泥塑造。

  (四)保举机构和辅导员在附近这次非外面的发行推销占有率加工和订阅目的合规性的推论风景

  1、保举机构在附近这次非外面的发行加工和订阅目的合规性的推论风景

  中国国际自信地期待使就职公司建投纽带当作这次发行的推论性风景如次:

  “(1)这次发行因了强制的的认可,并达到预期的目的了奇纳证监会的赞同;

  (2)这次发行推销占有率的固定价格契合《公司条例》、《纽带法》、《股票上市的公司纽带发行设法对付测量》、《股票上市的公司非外面的发行推销占有率使生效细则》等相关性金科玉律的规则,发行人这次发行加工合法、无效;

  (3)这次发行订阅目的的选择契合公司及其每个人合股的利润,契合发行人特别感应届董事会第三方的开会深思因的发行训练中在附近发行目的的规则;

  (4)这次发行契合《股票上市的公司纽带发行设法对付测量》、《股票上市的公司非外面的发行推销占有率使生效细则》等相关性金科玉律和正常化补充纸张的规则,合法、无效。”

  2、辅导员在附近非外面的发行推销占有率加工的总结性从某种观点来说

  现在称Beijing通过辅导员事务所以为:发行人已达到预期的目的;总计的分布加工,包孕引诱及相关性附件的发送、买求婚、发行价钱、送货美国昆腾公司和发行目的决定、决定性的关照和股票订阅和约的发送和签字、订阅股票的决定性的和确认是真实的、合规、无效的;发行加工中关涉的法度补充纸张的塑造和满意的a、合法、无效;这个成绩的末后是合理的、公平;发行人的非外面的发行行动与纽带分歧。、股票上市的公司发行测量、《股票上市的公司非外面的发行推销占有率使生效细则》、正常化补充纸张的规则。”

  (五)资产让

  该成绩不关涉资产让。,发行目的均为现钞订阅。

  二、发行物末后和目的配置补充纸张

  (1)发行末后

  这次非外面的发行终极决定的发行目的和送货美国昆腾公司如次表所示:

  序号

  订阅目的

  订阅美国昆腾公司

  (万股)

  订阅概略

  (万元)

  限售期

  (月)

  估计上市时期

  1

  华泰资产设法对付乘客名额有限度局限的公司

  1,000

  8,550.0000

  12

  2014年12月3日

  2

  新中国基金(视频博客),微博)设法对付乘客名额有限度局限的公司

  1,610

  13,765.5000

  12

  2014年12月3日

  3

  苏州纽带(601555,股票乘客名额有限度局限的公司

  

  2,141.418465

  12

  2014年12月3日

  4

  现在称Beijing瑞丰CCI资金乘客名额有限度局限的公司

  1,050

  8,977.5000

  12

  2014年12月3日

  5

  金鹰基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  1,000

  8,550.0000

  12

  2014年12月3日

  6

  广发前和使就职乘客名额有限度局限的公司

  1,010

  8,635.5000

  12

  2014年12月3日

  7

  财通基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  1,300

  11,115.0000

  12

  2014年12月3日

  8

  奇纳宇宙空间财产科工集团公司

  1,

  11,575.2978

  36

  2016年12月3日

  9

  宇宙空间财产迷信技术资产设法对付乘客名额有限度局限的公司

  

  3,858.432885

  36

  2016年12月3日

  全体数量

  9,025.5730

  77,168.649150

  (二)发行目的

  1、华泰资产设法对付乘客名额有限度局限的公司

  (1)基本使适应

  公司称号

  华泰资产设法对付乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  乘客名额有限度局限的责任公司(国际合资)

  表达资金

  30,030万元

  表达地

  上海市浦东新区世纪通道88号金茂大厦4308室

  法定代理人

  赵明浩

  经纪范围

  设法对付层运用自有资产和管保(批准)资产,付托资产设法对付事情,与基金设法对付事情相关性的翻阅事情,规定金科玉律容许的以此类推资产设法对付事情。(关涉持牌事情)

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,000万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  2、新中国基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  公司称号

  新中国基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  乘客名额有限度局限的责任公司

  表达资金

  16,000万元

  表达地

  重庆市江北区建新东路 85号附1号1层1-1

  法定代理人

  陈重

  经纪范围

  答应经纪又:基金募集,基金欺骗,资产设法对付,奇纳证监会容许的以此类推事情。普通事情又:(无)

  (1)基本使适应

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,600万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  3、苏州纽带股票乘客名额有限度局限的公司

  (1)基本使适应

  公司称号

  苏州纽带股票乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  股票乘客名额有限度局限的公司(上市

  表达资金

  200,000万元

  表达地

  苏州财产区星阳街5号

  法定代理人

  吴永民

  经纪范围

  答应经纪又:纽带完成;纽带使就职翻阅;与纽带市、纽带使就职活跃财务导师;纽带承销品与保举人;纽带自营;纽带资产设法对付;纽带使就职基金付托人;为向前方的公司补充中间人的事情;融资融券事情;堆积产额事情寄销品销售额。普通事情又:无

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  4、现在称Beijing瑞丰CCI资金乘客名额有限度局限的公司

  (1)基本使适应

  公司称号

  现在称Beijing瑞丰CCI资金乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  以此类推乘客名额有限度局限的责任公司

  表达资金

  5,000万元

  表达地

  现在称Beijing市旭日区北辰西路8号2幢A823、825

  法定代理人

  曹大光

  经纪范围

  答应经纪又:无。普通事情又:又使就职;使就职设法对付;资产设法对付

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,050万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  5、金鹰基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  (1)基本使适应

  公司称号

  金鹰基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  乘客名额有限度局限的责任公司(台港澳与境内合资)

  表达资金

  25,000万元

  表达地

  广东省珠海吉大九州通道泰奥加山口商业堆积大厦7楼16单元

  法定代理人

  刘东

  经纪范围

  基金募集、基金欺骗、资产设法对付、赠送的客户资产设法对付和奇纳证监会答应的其它事情

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,000万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  6、广发前和使就职乘客名额有限度局限的公司

  (1)基本使适应

  公司称号

  广发前和使就职乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  乘客名额有限度局限的责任公司(独资)

  表达资金

  100,000万元

  表达地

  现在称Beijing市怀柔区南方镇福气阳朔西街3号206室

  法定代理人

  张少华

  经纪范围

  答应经纪又:无。普通事情又:又使就职;使就职设法对付;使就职翻阅

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,010万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  7、财通基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  (1)基本使适应

  公司称号

  财通基金设法对付乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  乘客名额有限度局限的责任公司(国际合资)

  表达资金

  20,000万元

  表达地

  上海市虹口吴松路619号505室

  法定代理人

  阮琪

  经纪范围

  基金募集、基金欺骗、资产设法对付及奇纳证监会容许的以此类推事情。(经纪活跃关涉行政答应,凭答应证经纪

  (二)与公司的相干

  与公司无相干。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,300万股

  锁定策略:比较期发行完毕后12个月内不得让。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  又一年的学时与公司无很好地市。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  8、奇纳宇宙空间财产迷信技术集团公司(以下省略

  (1)基本使适应

  公司称号

  奇纳宇宙空间财产科工集团公司

  商业角色

  全民全部的制

  表达资金

  72,0326万元

  表达地

  现在称Beijing市阜成路8号

  法定代理人

  高洪伟

  经纪范围

  规定资产使就职、经纪设法对付;各类导弹武器零碎、航空宇宙空间财产产额、卫星楼层家用电器零碎及稳固、雷达装置、数控策略、财产把持自动化零碎及稳固、安全稳固、化学原料(冒险化学品除外、构架材料、金属元素、机械稳固、电子和呼应稳固、计量用具、汽车及零件切开、分娩、欺骗;航空宇宙空间财产技术 切开、技术翻阅;建筑物工程研制、监督、勘查;工程做零工;物业设法对付、自有房屋 付地租;有利贮藏;坚持、餐饮、文娱(限度局限附属组织),纺织品、家具、普通商品的书刊上的图片(银宝石饰物除外)欺骗

  (二)与公司的相干

  在此成绩领先,航空宇宙空间财产迷信技术股份公司,公司股份合股。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:1,万股

  锁定策略:比较期发行完毕后三十六月内不得让。。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  宇宙空间财产科工及其关系方与本公司又一年的学时的关系市在公司年度宣告中均已完好无损上演。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  9、宇宙空间财产迷信技术资产设法对付乘客名额有限度局限的公司(以下省略

  (1)基本使适应

  公司称号

  宇宙空间财产迷信技术资产设法对付乘客名额有限度局限的公司

  商业角色

  乘客名额有限度局限的责任公司

  表达资金

  120,万元

  表达地

  现在称Beijing市海淀区阜成路8号

  法定代理人

  李修贤

  经纪范围

  使就职和资产使就职导师;资金运营与资产设法对付;推销考虑和设法对付翻阅维修;土地全部的权完成人维修;财务导师

  (二)与公司的相干

  航空宇宙空间财产资产是航空宇宙空间财产迷信与工程的全资分店。,它也由宇宙空间财产财产和敝公司把持。。在此成绩领先,租房资产不具有公司股票。

  (三)发行订阅书

  订阅股票:万股

  锁定策略:比较期发行完毕后三十六月内不得让。。

  (4)目的公司及其关系方与COM的很好地市

  宇宙空间财产资产及其关系方,宇宙空间财产迷信技术A,近几年与本公司的关系市已片面使筋疲力尽。。

  (五)发行方与关系方后世的市惠顾

  用于后世市,公司将遵守AS条目的要价。,抬出去呼应的外部审批方针决策顺序,饱上演通讯。

  三、在此成绩领先后公司前10名合股转变

  (一)在此成绩领先公司前10名合股使适应

  在此成绩领先,表示保留或保存时用2013年11月14日,公司流行音乐十大畅销唱片合股如次::

  序号

  合股称号

  合股角色

  保存股票数(股

  持股测量

  保存乘客名额有限度局限的售学期股票数(股

  1

  奇纳宇宙空间财产科工集团公司

  国有社团

  63,955,567

  

  0

  2

  奇纳建设堆积股票乘客名额有限度局限的公司年金设计作品情节-工行

  以此类推

  2,332,111

  0.71%

  0

  3

  孙敏

  奇纳自然人

  2,034,100

  0.62%

  0

  4

  兴业堆积纽带股票乘客名额有限度局限的公司客户信誉市

  以此类推

  2,018,350

  0.62%

  0

  5

  施梅树

  奇纳自然人

  1,684,500

  0.52%

  0

  6

  摩根士坦利华鑫基金公司-招行-鑫道恢复1号资产设法对付设计作品情节

  以此类推

  1,657,089

  0.51%

  0

  7

  摩根士坦利华信基金-招商堆积-新道恢复2资产

  以此类推

  1,555,076

  0.48%

  0

  8

  王吉忠

  奇纳自然人

  1,531,100

  0.47%

  0

  9

  摩根士坦利六甲嘧胺基金公司-招商堆积-新道恢复

  以此类推

  1,355,103

  0.42%

  0

  10

  招商纽带股票乘客名额有限度局限的公司客户信誉市

  以此类推

  1,333,085

  0.41%

  0

  (二)发行后公司流行音乐十大畅销唱片合股;

  表示保留或保存时用2013年12月3日(这次非外面的发行推销占有率股票表达日),公司流行音乐十大畅销唱片合股如次::

  序号

  合股称号

  合股角色

  保存股票数(股

  持股测量

  保存乘客名额有限度局限的售学期股票数(股

  1

  奇纳宇宙空间财产科工集团公司

  国有社团

  77,493,927

  18.61%

  13,538,360

  2

  现在称Beijing瑞丰CCI资金乘客名额有限度局限的公司

  以此类推

  10,500,000

  2.52%

  10,500,000

  3

  新中国基金-招商堆积-新中国瑞丰专项战术1资产

  以此类推

  10,400,000

  2.50%

  10,400,000

  4

  广发前和使就职乘客名额有限度局限的公司

  以此类推

  10,100,000

  2.43%

  10,100,000

  5

  财通基金-好堆积(000001,股吧)-好自信地期待-好大量?创赢一期76号集中资产自信地期待设计作品情节

  以此类推

  10,000,000

  2.40%

  10,000,000

  5

  金鹰基金-民生堆积(600016,股吧)-金鹰定增16号资产设法对付设计作品情节

  以此类推

  10,000,000

  2.40%

  10,000,000

  7

  新中国基金-工行-外贸自信地期待-恒生私募使就职

  以此类推

  5,700,000

  1.37%

  5,700,000

  8

  宇宙空间财产迷信技术资产设法对付乘客名额有限度局限的公司

  国有社团

  4,512,787

  1.08%

  4,512,787

  9

  华泰人寿管保股票乘客名额有限度局限的公司-分赃-个险分赃

  以此类推

  3,240,936

  0.78%

  3,240,936

  10

  胡关凤

  自然人

  3,025,431

  0.73%

  3,025,431

  (三)这次发行对公司把持权的冲击

  在此成绩领先,宇宙空间财产科工为公司的股份合股,直接地保存公司63,955,567股股票,占总股票的测量为。发行后,宇宙空间财产科工直接地保存公司77,493,927股股票,因宇宙空间财产资产直接保存公司4,512,787股股票,全体数量占总股票测量为。公司把持权未发作时尚界。

  四、在此成绩领先后公司股票构架变化表

  在此成绩领先后股票构架变化使适应如次表所示 :

  单位:股

  变化前

  变化数

  变化后

  乘客名额有限度局限的售学期的血液循环股票

  1.规定保存股票

  0

  13,538,360

  13,538,360

  2.国有社团保存股票

  0

  4,512,787

  4,512,787

  3.以此类推境内社团保存股票

  0

  72,204,583

  72,204,583

  乘客名额有限度局限的售学期的血液循环股票全体数量

  0

  90,255,730

  90,255,730

  无数的售学期下的血液循环股

  A股

  326,172,356

  0

  326,172,356

  无数的售学期下的血液循环股全体数量

  326,172,356

  0

  326,172,356

  股票总额

  326,172,356

  90,255,730

  416,428,086

  五、设法对付层议论与剖析

  (1)这次发行对公司资产构架的冲击

  此成绩使筋疲力尽后,增添公司总资产和净资产,公司的财务构架每件东西可信赖的。,无效增加公司财务人力,一方面,它有助于使跌价公司的财务风险,在另一方面,也为往后的开展补充了良好的保证。。

  (二)这次发行对公司事情构架的冲击

  这次非外面的发行募集资产将用于专网呼应财产并购与学期建设又和还债堆积记入贷方又。又使生效后,公司在P界的技术人力和推销位置,呼应事情部门的支出和非常也将增添。

  (三)公司管理成绩、高层设法对付构架的冲击

  这种非外面的发行冲向优选法公司管理。,增殖公司方针决策的迷信性,有助于更成地造成公司后世的开展,冲向维持和增添全部的合股的利润。。 此成绩使筋疲力尽后,发行人的高级设法对付人事部门构架将不会这么而时尚界。。

  (四)这次发行对通电话内竞赛及相关性TR的冲击

  在这个成绩以后,公司与其股份合股当中不在竞赛。

  这次发行募集资产将用于收买并得到江苏捷诚车载电子通讯工程乘客名额有限度局限的公司(原被宇宙空间财产科工把持,以下省略江苏JCG)把持室,公司范围内关系方市使适应,具体使适应如次:

  (1)新增惯常关系市使适应

  融资使就职又使生效后,公司新增惯常关系市首要为新增股份分店江苏捷诚向宇宙空间财产迷信与工程所属单位(除宇宙空间财产呼应及其把持的计划)欺骗商品随着江苏捷诚向宇宙空间财产财务公司专款。又两年,两类关系市如次:

  江苏Chile 智利向航空宇宙空间财产所属单位欺骗商品(不包孕

  学时

  关系方

  市典型

  固定价格基音的

  市概略(万元)

  比较期营业支出测量

  2011年

  宇宙空间财产迷信与工程所属单位

  欺骗商品

  戎固定价格

  398.30

  0.70%

  2012年

  宇宙空间财产迷信与工程所属单位

  欺骗商品

  戎固定价格

  600.60

  0.92%

  军品定点采选的独特性,上表达到目标关系市将长距离的在。

  江苏金诚航空宇宙空间财产堆积公司记入贷方

  又

  2012年

  2011年

  期初均衡

  15,

  3,

  在移动中专款

  11,

  12,

  比较期还款

  13,

  -

  活期的均衡

  13,

  15,

  (2)缩减惯常关系市

  这次发行使生效前,募集资产使就职又,江苏捷诚与本公司部下分店杭州优能呼应零碎乘客名额有限度局限的公司、绵阳市闭塞呼应稳固乘客名额有限度局限的公司有活期关联。融资使就职又使生效后,鉴于江苏Chile 智利并入兼并财务,前述的市已兼并否定词语。。

  (五)募集资产使就职又对亚纲资产的冲击

  这次募集资产使就职又契合规定相关性的财产政策随着后世公司完整的战术开展方向,具有良好的推销前景和经济效果。又使生效后,公司在P界的技术人力和推销位置,公司的完整的财务本钱将小于先前。,增殖产生结果的才能。

  六、为中间人的机构问题的专业风景书

  1、保举人(主承销品商):中国国际自信地期待使就职公司纽带股票乘客名额有限度局限的公司

  法定代理人:

  王长庆

  事业地址:

  现在称Beijing市东城区旭日门内手段188 号

  电 话:

  010-85156387

  传 真:

  010-85130542

  保举有代表性的:

  王广学、倪进

  又协办人:

  赵军

  柄状物人事部门:

  潘锋、孔磊、丁旭东、艾华、王志丹

  2、发行人辅导员:现在称Beijing通过辅导员事务所

  负责人:

  洪良琦

  事业地址:

  海淀区北四环西路9号银谷大厦17楼

  电 话:

  010-62800408

  传 真:

  010-62800409

  掌管辅导员:

  王崇理、蒋博星

  3、审计机构:立信会计事务所(特别普通使无空闲)

  法定代理人:

  朱建迪

  事业地址:

  北麂市海淀区西环行路16号7号楼10层

  电 话:

  010-68286868

  传 真:

  010-88210608

  柄状物表达会计师:

  杨雄、回强、李春雨

  4、资产评估机构:银信资产评估乘客名额有限度局限的公司

  法定代理人:

  梅泽民

  事业地址:

  上海市九江路69号4楼

  电 话:

  021-63292998

  传 真:

  021-63293566

  柄状物表达资产评估师:

  陈景侠、曹琳

  5、验资机构:立信会计事务所(特别普通使无空闲)

  法定代理人:

  朱建迪

  事业地址:

  北麂市海淀区西环行路16号7号楼10层

  电 话:

  010-68286868

  传 真:

  010-88210608

  柄状物表达会计师:

  回强、杨铭姝

  七、备查补充纸张

  1.公司非外面的发行推销占有率发行使适应宣告书;

  2.中国国际自信地期待使就职公司纽带股票乘客名额有限度局限的公司问题的《在附近公司非外面的发行推销占有率发行加工和订阅目的合规性的宣告》;

  3.立信会计事务所(特别普通使无空闲)问题的信并力报字[2013] 210900号《验资宣告》;

  4.现在称Beijing通过辅导员事务所问题的《在附近公司非外面的发行A股推销占有率发行合规性的法度风景书》;

  5.奇纳纽带表达结算乘客名额有限度局限的责任公司上海公司问题的新增股票表达托管使适应的全挂在脸上公开宣称。

  特意地公报。

  宇宙空间财产呼应股份集团股票乘客名额有限度局限的公司

  二○一三年腊月四日

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